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输血!房企再增海外发债
作者:房地产登记    行业新闻来源:未知    点击数:    更新时间:2017-07-15 20:13
在国内房地产融资收紧的背景下,海外发债还是众多房企赖以生存的“输血”通道。中原地产研究中心统计数据显示,截至日前,7月已经有超过5家房企发布了超过20亿美元的海外融资需求。有业内人士预计,新一轮房地产整合期或未来临。

7月12日,宝龙地产控股有限公司公告宣布,公司提议进行一项优先票据的国际发售,对象为专业投资者。公告显示,宝龙地产票据发行由美银美林、中金香港证券、国泰君安国际、华泰金融控股(香港)有限公司及瑞银担负发售及发售优先票据的联席牵头经办人兼联席账簿治理人,同时,优先票据仅会遵守美国证券法项下S规例并依照任何其余实用法例于美国境外发售及销售。

建业地产股份有限公司7月12日发布公告,宣布发行2亿美元2018年到期票息6.00%优先票据。在7月11日,建业地产、建业地产从属公司担保人及担保出质人与德意志银行、海通国际、瑞银及VTB Capital订立有关购买协议,发行2亿美元优先票据,年息率6.00%,于2018年7月16日到期。

事实上,早在7月11日早间,建业就发布公告称,拟进行美元优先票据的国际发售,其倡议票据发行所得款项将偿还现有债项。

另外,绿城中国控股有限公司7月12日公告,绿城中国及发行人,绿城中国间接全资子公司Wisdom Glory Group Limited(荣智集团有限公司)与瑞士信贷、汇丰、花旗集团、德意志银行、建银国际及东方证券订立认购协议,发行本金总额为4.5亿美元的优先永续票据,由绿城中国担保。

7月11日,泰禾集团股份有限公司也发布两则公告,分离是关于全资子公司在境外发行美元债券及为下属公司融资供给担保及差额补足义务。召募资金不超过10亿美元,首期发行不超过5亿美元,期限不超过5年,并由泰禾集团提供无前提及不可撤销的跨境担保。
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龙湖地产公告,于2017年7月6日,公司与高盛、海通国际、摩根士丹利、中银香港及汇丰银行就发行于2020年到期的4.5亿美元3.875%优先票据订立购置协议。票据发行的估量所得款项总额约为4.47亿美元。

对此,中原地产首席剖析师张大伟表现,2017年前半年房企发债难度加大,对于前期拿了较多土地的企业来说,已经因为杠杆过高对后续开发造成影响,因此,固然资金本钱高企,但依然对资金需求不减。

中原地产研究中心统计数据显示,2017年上半年房企融资数据持续低迷,总计包括私募债、公司债、中期票据等(不包含股权融资)的融资仅1771.8亿。而2016年上半年同期发行融资额度高达6735.94亿,同比降幅达74%。

此外,房企回笼资金另一端口??卖房方面,也下滑显著。央行最新数据显示,上半年人民币贷款增加7.97万亿元,同比多增4362亿元。分部门看,住户部门贷款增加3.77万亿元,其中,短期贷款增加9527亿元,中长期贷款增加2.82万亿元,房贷占比35%,虽然较2013年19.1%、2015的23%相比依然较高,但是较2016年44.9%的比例来说,下滑时时彩娱乐平台哪个好近10个百分点。

日前,在2017第三届中国房地产众筹创智峰会上,中国房地产众筹同盟主席、万通集团开创人冯仑表示,未来房地产行业中,谁的财务成本更低,可以适应更多的不同产品形态,是竞争的重点。

正因为此,新一轮房地产整合期或将降临,有业内人士表示,“房地产市场构造将变,大多数小房企或撑不下去而被收购,大房企却因资金实力强,吞并项目,进步市场占有率。”  
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